Simone Belfiore

Consulente finanziario

Chi sono e cosa faccio

“Nel settembre del 1995, terminati gli studi universitari in Economia, sono entrato a far parte del Gruppo Mediolanum, superando una serie di selezioni. Sono partito da zero e ho creato un portafoglio clienti, contattando persone sconosciute e amici. Dopo 23 anni ho deciso di continuare la mia attività con un nuovo partner commerciale, per specializzarmi nel private & corporate banking. Offro servizi bancari, finanziari e assicurativi rivolti a privati, famiglie e/o aziende, ascoltando e tenendo sempre in considerazione le esigenze personali e le propensioni al rischio dei miei clienti.

Lavoro senza un compenso fisso: il mio guadagno è legato ai risultati che raggiungo per i miei clienti. Per seguirli meglio investo su me stesso, dedico il mio tempo alla formazione continua, approfondendo temi di economia e finanza che ‘trasmetto’ anche ai miei stessi clienti durante incontri che organizzo personalmente. Per questo ho sviluppato capacità organizzative in tema di eventi e corsi di formazione. Oltre a occuparmi di Private Banking, ho collaborato per diverse aziende, a cui ho fornito consulenza sempre nel ramo della finanza aziendale.

Ora ho deciso di rendere maggiormente disponibile tutto il mio bagaglio di conoscenze: le informazioni inerenti la mia attività saranno fruibili attraverso una piattaforma social e web. Voglio spiegare la finanza rendendola materia comprensibile anche per i ‘non addetti ai lavori’, per i miei clienti e per tutti coloro che vorranno affidarmi la gestione del proprio patrimonio e dei propri risparmi”.

Titoli di studio e competenze acquisite

2019

Nuova collaborazione professionale con Banca Generali

2017

Abilitazione EFPA

2008

MBA – SDA Bocconi

1996

Iscrizione all’ALBO DEI PROMOTORI FINANZIARI

1995

Inizio attività professionale con Banca Mediolanum

1994

Laurea in Scienze Economiche Bancarie – Università UNISALENTO di Lecce

1989

Diploma di ragioneria ITC Costa

Chi investe in cultura spunta i più alti tassi di interesse.

Benjamin Franklin

Nel mondo mutabile e leggero costanza è spesso il variar pensiero

Torquato Tasso

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- Maggio 2018 -

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